Dwupłytowy album to wypadkowa muzycznych inspiracji i poszukiwań obu artystów, którzy co tydzień prezentują utwory w autorskiej audycji "Magiel Wagli" na antenie radiowej Trójki. Wśród wykonawców, których piosenki znajdziemy na płycie są m.in. The Matthew Herbert Big Band, Jimi Tenor, Tony Allen, Jacaszek, Mocky feat. GZA, Finley Quaye, Kocani Orkestar czy Joszko Broda. Za pierwszy z krążków odpowiada Wojciech Waglewski, drugi zestaw przygotował jego syn, Fisz.

Oto tracklista:
CD 1 Wagiel:
Jacaszek - "O ma żałości"
Joszko Broda - "Doliny, doliny"
Djivan Gasparian - "To the River" feat. Michael Brook
EMPE3 - "Procesyja"
Koçani Orkestar - "Papigo"
Taraf de Haidouks - "Hora ca la Ursari"
Fanfare Ciocarlia - "Mig Mig" Hazmat Modin - "Bahamut"
The Matthew Herbert Big Band - "The Story"
Sam Amidon - "Little Johny Brown"
Billie Holiday - "I'm A Fool To Want You"
Chris Whitley - "Make The Dirt Stick"
Miles Davis - "All Blues"

CD 2 Fisz:
Blind Willie Johnson - "The Soul Of A Man"
Hanni El Khatib - "Come Alive"
Holly Golightly & The Brokeoffs - "Bottom Below"
G. Love & Special Sauce - "Blues Music"
Thao and Mirah - "Rubies and Rocks"
Jolie Holland - "Springtime Can Kill You"
Damien Jurado - "Rachel and Cali"
Maia Vidal feat. Marc Ribot - "Le Tango de la femme abandonee"
Lullatone - "The Best Paper Airplane Ever"
CIBELLE - "Green Grass" (Son Remix)
Ólöf Arnalds - "Crazy Car"
Finley Quaye - "Even After All"
Jimi Tenor / Tony Allen - Selfish Gene"
MOCKY feat.GZA - "Birds Of A Feather" (Remix)
Esther Phillips - "Home Is Where The Hatred Is"
Q-Tip - "Let's Ride"