Na zestaw złoży się 10 utworów i choć pierwotnie album był zapowiadany jako hołd dla Franka Sinatry, nie jest tak do końca. – Fascynacja Dylana Frankiem Sinatrą jest dobrze znana, i cześć piosenek z jego nowej płyty spopularyzowanych zostało właśnie przed Sinatrę, ale pozostałe znane też są z innych wykonań – czytamy w wyjaśnieniach managementu. – "Lucky Old Sun" był oryginalnie hitem Frankie Laine – też nagrywającej dla Columbia Records. Kawałek "I'm A Fool To Want You" większość osób zna z płyty Billie Holiday "Lady In Satin", mimo że współautorem utworu jest Sinatra. "Some Enchanted Evening" spopularyzował Enzio Pinza.
Studyjny dorobek Boba Dylana zamyka krążek "Tempest" z września 2012 roku.
