Ten sam producent, również mieszanka polskich i angielskich tekstów, do tego okołopopowy miks. A jednak "Annoyance and Disappointment" stanowi krok naprzód w karierze Podsiadły. Muzycznie to płyta odważniejsza, takie są też teksty. Do tego Dawid pokazuje jeszcze większe możliwości wokalne.
Zaczyna stonowaną balladą "Sunlight (Intro)". Dalej są angielskie "Forest" i "Block" z gitarowym riffem a la New Order, potem "Pastempomat" z wokalem w wysokich rejestrach, doskonałe psychodeliczne "Byrd", mocny singiel "W dobrą stronę", momentami folkowa "Bela", "Byrd" wykonane tylko przy akompaniamencie gitary, wreszcie "Son of Analog" trochę w duchu dokonań Jacka White'a, czy przejmująca retroballada "Where Did Your Love Go?". Razem tworzą doskonały zestaw zyskujący przy każdym przesłuchaniu.
Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music