Materiał powstał w Portland, w stanie Oregon. Za produkcję odpowiada Tucker Martine, a w studiu Beth Orton wspomagali m.in. klawiszowiec Rob Burger, basista Sebastian Steinberg i jazzowy perkusista Brian Blade, a także gitarzyści Marc Ribot i Ted Barnes oraz folkowy piosenkarz, Sam Amidon.

Zestaw promuje utwór "Something more Beautiful".

http://youtu.be/028lDfUo5MQ

Oto tracklista:
"Magpie"
"Dawn Chorus"
"Candles"
"Something more Beautiful"
"Call me the Breeze"
"Poison Tree"
"See through Blue"
"Last Leaves of Autumn"
"State of Grace"
"Mystery"